%20(1).jpg)
Řešili jsme: 4 dluhopisové prospekty schvalované ČNB, téměř 60 individuálních emisí, strukturování emisí podle konkrétního účelu, přizpůsobení parametrů specifickým projektům, koordinaci s interním týmem klienta
Doba trvání: Kontinuální spolupráce s počátkem v roce 2020
Výsledek: Flexibilní financování umožňuje klientovi okamžitě reagovat na tržní příležitosti, optimalizace nákladů díky přesnému timingu emisí, úspěšnou diverzifikaci investičního portfolia napříč projekty
Investiční skupina hledala partnera pro realizaci ambiciózních plánů v oblasti developmentu a akvizic nemovitostí, který rozumí oblasti kapitálových trhů, ale současně dokáže rychle reagovat na měnící se tržní podmínky.
Klient vydává emise až ve chvíli, kdy skutečně plánuje akvizice nebo investice na které prostředky využije. Nedrží zbytečně „drahé" peníze v hotovosti, ale přizpůsobuje emise konkrétním potřebám. Takový přístup vyžaduje koordinaci mezi právní dokumentací a obchodní strategií. A tak naše partnerství začalo důkladným porozuměním obchodního modelu skupiny.
Skupina má vlastní tým analytiků a risk manažerů, se kterými v úzké spolupráci sestavujeme parametry emisí, přičemž zajišťujeme právní stránku a regulatorní compliance. Tento model umožňuje rychlé schvalování jednotlivých emisí při zachování vysoké kvality dokumentace.
Pro emise vyššího objemu jsme připravili čtyři základní prospekty schválené ČNB. Klienta jsme zastupovali při správním řízení před centrální bankou, které jsme dodávali kompletní dokumentaci včetně interních materiálů.
Základní prospekty byly vypracovány a projednány s ČNB v krátkém čase, s cílem podpořit jednotlivými emisemi realizaci již předem nasmlouvaných a časově pevně daných developerských a akvizičních projektů.
Dluhopisové poradenství zahrnovalo u vybraných emisí i vyjednání s obchodníky s cennými papíry, což zajistilo efektivní distribuci a dosažení správných investorských segmentů.
Skupina získal flexibilní systém financování, který dokonale odpovídá dynamice nemovitostního developmentu.
