Často k nám přicházejí klienti, kteří už mají vybranou konkrétní firmu pro akvizici. Možná jste roky sledovali úspěšného konkurenta ve vašem oboru, nebo jste na konferenci potkali majitele technologické firmy s fascinujícím produktem. Někdy je to dodavatel, se kterým dlouhodobě spolupracujete a víte, že by vaše firmy dohromady dávaly smysl.

V takových případech není problém najít cíl, ale výzvou je správně ho zanalyzovat a strukturovat transakci.

Pomáháme vyhodnotit, zda váš zájem dává po právní a strukturální stráncesmysl, jaká jsou rizika a jak nejlépe přistoupit k majitelům firmy.

Transakční dokumentaci buďto připravujeme my od základů podle vašich priorit, nebo reagujeme na návrh připravený právníky protistrany.

Naším úkolem je najít průsečík mezi vašimi obchodními cíli a tím, co je druhá strana ochotna akceptovat.

Zkušený transakční advokát pozná, kdy jde o principiální požadavek a kdy jen o vyjednávací taktiku, kdy ustoupit v technickém detailu, aby získal ústupek v klíčové oblasti.

Due diligence je detektivní práce, při které systematicky prověřujeme všechny aspekty cílové společnosti, abychom odhalili možná rizika, před kterými vás můžeme ochránit.

Řešíme analýzu právní struktury společnosti, vlastnických vztahů a korporátního uspořádání. Pokračujeme kontrolou všech významných smluv, jejich přenositelnosti a podmínek.

Důkladně prověřujeme duševní vlastnictví včetně patentů či ochranných známek. Kontrolujeme compliance a dokážeme ve spolupráci s našimi stálými partnery s příslušnou specializací zajistit prověrku finančních výsledků a výsledků hospodaření,

Výsledkem je komplexní zpráva identifikující všechna významná rizika s doporučením, jak je řešit v transakční dokumentaci nebo ceně.

Za stolem sedí lidé s rozdílnými zájmy, očekáváními a často i emocemi vázanými na firmu, kterou jedna strana po nezanedbatelně dlouhou dobu budovala a kterou druhá strana plánuje převzít a upravit k obrazu svému.

Naší rolí není pouze hájit vaše právní pozice, ale rozumět motivacím všech stran a najít cestu k dohodě, která funguje dlouhodobě. Klíčovou je zde schopnost nahlížet na věc s určitým odstupem a navrhovat kompromisy, které zohlední klíčové požadavky všech zúčastněných.

Zkušený vyjednavač pozná, kdy a do jaké míry tlačit na pilu a kdy ustoupit, kdy je připomínka principiální a kdy pouze taktická.

I když podpisem transakce vrcholí, emoce a úleva na obou stranách zapřít nejdou nikdy, podpisem transakce nekončí.

Často jsou součástí transakce i nejrůznější doložky a smluvní ujednání.

I proto s vámi následně řešíme plnění záruk i hladký doběh všeho, co bylo domluveno a tedy právních záležitostí, kteří přicházejí po transakci, ale přímo s ní nemusejí souviset.

S příchodem investora se mění způsob, jak se ve firmě rozhoduje. Je potřeba najít rovnováhu mezi efektivním řízením a ochranou zájmů všech stran.

A proto definujeme, jaká rozhodnutí vyžadují souhlas investora, jak bude fungovat statutární či dozorčí orgán, jaké budou pravomoci managementu apod.

Ptáme se na portfolio firem a jeho úspěšnost, na způsob práce s managementem investovaných firem, na zkušenosti s vaším odvětvím.

Zjišťujeme finanční stabilitu investora a jeho reputaci na trhu.

A naopak, když zastupujeme investory, pomáháme jim efektivně prověřit cílové firmy. Identifikujeme rizika, ale hledáme i skryté hodnoty a příležitosti. Dobře provedená due diligence chrání investora i firmu.

Potřebujete-li především kapitál, hledáte finančního investora, který poskytne peníze a očekává návratnost. Takový investor obvykle nezasahuje do operativního řízení, ale má jasné představy o výnosnosti a časovém horizontu.

Hledáte-li strategického partnera, cílíte na investora, který přináší více než jen peníze. Může to být přístup na nové trhy, technologické know-how, významné obchodní kontakty, nebo zkušenosti s řízením růstu podobných firem.

Dle typu investora, který do vaší firmy vstupuje, připravujeme změny a dokumentaci.

Dlouhodobé partnerství mezi společnostmi není jen o sdílení nákladů. Je to o spojení sil, znalostí a trhů způsobem, který vytváří hodnotu pro všechny zúčastněné.

Pomáháme vám strukturovat spolupráci tak, aby fungovala nejen na papíře, ale především v reálném byznysu.

Investiční transakce nejsou jen o výši investice. Jsou o tom, jak budete společně řídit firmu, rozhodovat o budoucnosti a sdílet úspěchy i rizika. Pomáháme vyjednat podmínky, které chrání vaše zájmy a zároveň vytváří základ pro úspěšnou spolupráci.